Moduł CRM





Moduł CRM to sprawne zarządzanie relacjami z Klientami:

  • przejrzysta baza Klientów
    • tagi, notatki, załączniki, powiadomienia, statusy, wysyłka e-maili z systemu
    • widget zapotrzebowania
    • generowanie ofert i umów dla Klientów
    • tworzenie projektów wraz z zapotrzebowaniem
    • rozliczanie Klientów
  • portal dla Klientów
    • podgląd harmonogramu pracy pracowników
    • dodawanie oraz akceptacja wpisów grafikowych
    • rozliczenia pracowników
    • możliwość wysyłki zgłoszeń i tworzenia zadań dla Klientów

Praca z modułem

FAQ

Często zadawane pytania

CRM

  • Jak przypisać Klienta do wielu firm?

    Należy przejść do profilu Klienta w Moduły > CRM > Klienci > Wybrany Klient, a następnie w zakładce Dane w pierwszym polu widocznym w tym widoku (oznaczonym kolorem niebieskim) należy wybrać z listy rozwijanej dostępne firmy. Przypisanie Klienta do wielu firm powodduje, że stanowiska Klienta również będą w nich dostępne.

  • Czy stanowiska Klienta będą dostępne w innych firmach, jeżeli Klient będzie przypisany do wielu firm?

    Tak, przypisanie Klienta do wielu firm spowoduje, że jego stanowiska również będą dostępne w tych firmach.

  • Jak sprawdzić pracowników powiązanych z Klientem?

    Aby sprawdzić pracowników powiązanych z Klientem należy przejść do CRM > Klienci > Profil Klienta > Pracownicy > Lista pracowników.

  • Czy na kalendarzu pracy można wyświetlić tylko aktualnie powiązanych pracowników?

    Nie, na kalendarzu pracy wyświetlani są wszyscy pracownicy, którzy mieli kiedykolwiek powiązanie z Działem/Klientem.

  • Na jakiej podstawie tworzy się rozliczenie klienta?

    Jeżeli rozliczamy Klientów na podstawie pracy pracowników to Klienta należy rozliczyć po rozliczeniu pracowników. Rozliczenia można dokonać w Rozliczenia > Dashboard w kolumnie „Rozliczenie Klienta”.

    Rozliczenie Klienta tworzy się na podstawie:

    • Rozliczenia pracowników (dodając stanowiska możesz określać stawki pracownika oraz stawki Klienta oraz grupy cenowe Klientów)
    • Przedmiotów, które wydajemy Klientom, i które mogą się pojawić się na rozliczeniu

    Podczas rozliczenia Klienta możemy dodać dodatkowe pozycje.

    Umożliwia to wystawienie faktury dla Klienta.

    Aby móc rozliczać Klientów należy posiadać konto z włączonym modułem „Rozliczenia klientów”. Moduł można włączyć w Ustawieniach > Moduły > Aktywne moduły.

  • Jak wprowadzić kilka adresów (miejsc pracy, korespondencyjnych) dla jednego Klienta?

    Jeżeli jeden klient ma kilka miejsc pracy / siedzib to należy je dodać w module CRM> Klienci > Profil klienta, w sekcji Adresy, klikając w „+ Dodaj adres” i w typie adresu wybierając „Miejsce pracy” lub „Korespondencyjny”.

  • Jak znaleźć informacje o historii aktywności na stanowisku u Klienta?

    Aby sprawdzić informacje o historii aktywności na stanowisku u Klienta, np. o tym, kto stworzył stanowisko na Kliencie lub edytował stanowisko, należy przejść do  CRM > Klienci. Na tej liście należy wybrać Klienta i w zakładce „Stanowiska” wybrać stanowisko. W nowym oknie pojawi się przycisk historii aktywności (ikona z zegarkiem). Klikając ten przycisk pojawi się pełna historia zmian na stanowisku u Klienta.

  • Jak zarządzać zmianami Opiekunek?

    Zarządzać zmianami Opiekunek można na liście Klientów, gdzie można włączyć kolumny „Aktywne umowy” oraz „Przyszłe umowy”.

    Z poziomu z każdej z tych kolumn można dodać kolejną umowę / wyjazd.

  • Gdzie znajdę formularz zapotrzebowania na stanowisko?

    Formularz zapotrzebowania na stanowisko jest dostępny w formularzu projektu po wybraniu stanowiska i kliknięciu przycisku „Wybierz”.

  • Czy można w systemie wystawić notę księgową do faktury?

    Obecnie w systemie nie ma możliwości wystawienia noty księgowej, można jednak edytować fakturę lub wystawić do niej fakturę korygującą.

    Aby wystawić fakturę korygującą, należy przejść na fakturę, której korekty chcemy dokonać (Faktury), następnie Więcej opcji > Korekta.