Aneks można dodać tylko wtedy, gdy jego data rozpoczęcia mieści się w okresie obowiązywania poprzedniej umowy. Dodatkowo w okresie, którego dotyczy aneks, nie mogą istnieć już rozliczone wpisy grafikowe powiązane z umową pierwotną.

Jeśli któryś z tych warunków nie jest spełniony, dodanie aneksu nie będzie możliwe. 

Na każdej z umów w zakładce „Dane do rozliczeń” > Parametry wynagrodzenia, istnieje możliwość zaznaczenia odrębnie naliczanych na konkretnej umowie składek.

Na profilu pracownika, w zakładce Umowy, po wybraniu Umowy, w sekcji Aneks po prawej stronie należy wybrać „Dodaj aneks”.

Następnie należy uzupełnić datę zawarcia aneksu, data obowiązywania aneksu od i data obowiązywania aneksu do oraz pozostałe dane.

Użytkownik może usuwać tylko umowy dodane przez siebie.

Administrator może usuwać wszystkie umowy.

Na profilu pracownika należy wejść w Dane > Dane do rozliczeń. Następnie należy wybrać odpowiednią opcję w polu „Wybierz schemat składek”. Kolejno należy wskazać rodzaj umowy, nazwę zakładu pracy, wysokość wynagrodzenia oraz zapisać zmiany.

Na profilu umowy w zakładce historia (ikona Zegarek) sprawdzisz wszystkie wprowadzone na umowie zmiany.

Aby znaleźć umowy, należy wejść w Pracownicy > Umowy oraz włączyć filtrowanie po dacie aktywności.

W widoku kolumn należy włączyć kolumny ze stawką, typem umowy oraz składkami (emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne).

Składki na umowie sprawdzisz na profilu umowy w zakładce „Dane do rozliczeń”.

Ścieżki:

• Pracownicy > Umowy > Wybrana umowa > sekcja Dane do rozliczeń.
• Pracownicy > Pracownik > Umowy > Wybrana umowa > sekcja Dane do rozliczeń.

Aby ustawić powiadomienie należy przejść do:

• Ustawienia użytkownika > Powiadomienia, a następnie wybrać „Przypomnij o kończących się umowach” i kliknąć „ZAPISZ.
• Ustawienia > Powiadomienia > Umowy, a następnie w dziale „Powiadomienia wewnętrzne” wybrać „Przypominaj o kończących się umowach”. Tam można dowolnie ustawić: Interwał (czyli ile dni przed końcem umowy ma pojawić się powiadomienie)  oraz Osoby do powiadomienia.

Jeżeli wystawiasz umowę pracownikowi, to stanowiska dodane na Kliencie (CRM > Lista Klientów > Klient > Stanowiska) wyświetlą się, jeżeli wybierzesz najpierw Klienta. 

Jeżeli Klient nie zostanie wybrany, lub nie posiada on dodanych stanowisk (w CRM, na profilu Klienta, w zakładce Stanowiska) to pojawią się stanowiska globalne, dodane w Ustawienia > Dane firmy > Stanowiska.

Wyświetlane stanowiska zależą również od wybranego typu umowy. Dla przykładu – jeżeli wybrałeś umowę o pracę, to system nie zaproponuje stanowisk z ustawionym typem umowy zlecenie.

W przypadku zmiany stanowiska na umowie (Pracownicy > Umowy > Dana umowa lub Pracownicy > Lista Pracowników > Dany pracownik > Umowy), do której zostały już dodane wpisy grafikowe, system wyświetli okno z mapowaniem wpisów grafikowych – przypisaniem poszczególnych stawek do wpisów grafikowych.

Gdy do nowego stanowiska przypisanych jest wiele stawek, obowiązujących w różnych okresach, system wykona poniższe czynności:

Na umowie system pokaże stawkę aktualną w bieżącej dacie:

W oknie mapowania wpisów grafikowych (tj. przypisania stawek do zapisów grafikowych), system pokaże pierwszą stawkę aktywną w czasie trwania umowy dla danego stanowiska:

Po wykonaniu mapowania, poszczególne wpisy grafikowe zostaną przyporządkowane do stawek właściwych z uwagi na okres ich obowiązywania.

Przykład widoku na grafiku po wykonaniu mapowania:

Należy w panelu w prawym górnym rogu ekranu dodać firmę, a następnie sprawdzić, czy pracownicy są współdzieleni między firmami. Następnie Dodać umowy jak zwykle.

Aby w wydruku umowy dodać użytkownika, który dodał umowę należy wybrać znacznik {%Operator umowy%}, który znajduje się w kategorii Umowy.

Aby utworzyć szablon danych należy przejść do Pracownicy > Lista pracowników > Dany pracownik > Zezwolenia > Legalizacja > Dodaj zezwolenie/ Edytuj zezwolenie. Po uzupełnieniu danych na zezwoleniu na dole strony znajduje się przycisk Zapisz jako szablon.

Sprawdź, czy dane integracji z praca.gov.pl poprzez login.gov.pl są poprawne. Edycja możliwa jest w Ustawieniach użytkownika > Integracje, w sekcji login.gov.pl.

Przeczytaj więcej o Integracji z praca.gov.pl

Domyślny urząd pracy można skonfigurować w Ustawienia > Moduły > Zezwolenia > Ustawienia ankiety do wystawienia oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemca lub oświadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej w polu Adresat wniosku.

Dokumenty legalizujące pobyt i pracą są dostępne w Pracownicy >Zezwolenia lub po wejściu na profil pracownika, którego obywatelstwo jest inne niż polskie (zakładka Zezwolenia > Legalizacyjne).

Nie można edytować zezwolenia dodanego na innej firmie, ponieważ zezwolenie powiązane jest z firmą, na której było złożone i dlatego nie można go edytować na drugiej firmie.

Aby przypiąć pracownika do nowej firmy (aby dodać pracownika do nowej firmy) należy przejść do:

Pracownicy > Lista pracowników, następnie zaznaczyć wybranych pracowników, Więcej opcji, Inne, Przypnij do innej firmy:

Pracownicy > Dany pracownik i tam można powiązać pracownika indywidualnie do innych firm

Jeżeli podczas dodawania pracownika/kandydata do wielu firm pojawia się komunikat: „Ustawienia nie zostały zapisane na wszystkich wybranych firmach z powodu braku odpowiednich uprawnień” oznacza to, że użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień.

W związku z tym należy wziąć pod uwagę dwie możliwości:

• jeżeli pracownik/kandydat nie posiada konta w systemie (posiada jedynie profil w systemie) i chcemy go dodać do innej firmy, należy na wybranej firmie włączyć użytkownikowi uprawnienia: „Edycja pracownika” i „Dodawanie nowego pracownika”
• jeżeli pracownik/kandydat posiada konto w systemie i chcemy dodać go do innej firmy, należy na wybranej firmie włączyć użytkownikowi uprawnienia „Edycja pracownika” i „Tworzenie kont pracowników/PR/PH”

Uwaga! Uprawnienia edytować może tylko administrator systemu w  Ustawienia > Użytkownicy > Dany użytkownik > Uprawnienia > Pracownicy > Zakres.

System proponuje scalenie pracowników, jeżeli oba profile pracowników posiadają takie same dane:

• zgodne, niepuste dane kontaktowa (np. adres e-mail, telefon)
• zgodna data urodzenia oraz imię
• takie samo zdjęcie na profilu

Analogiczne dane są sprawdzane podczas importu pracowników. Jeżeli system znajdzie w systemie profil z w/w danymi spójnymi z importowanym pracownikiem, może uniemożliwić import pracownika do systemu.

Karta rozliczeń znajduje się na profilu pracownika w zakładce Więcej > Wynagrodzenia. Klikając przycisk „Pobierz” nad tabelą można pobrać kartę wynagrodzeń.

Podstawę do zasiłku chorobowego można edytować na 1 kroku rozliczenia, na siatce godzin lub na profilu pracownika w zakładce Dane do rozliczeń, w polu Niestandardowe kwoty do podstawy chorobowego.

Jeżeli zaliczka jest wydawana na poczet wynagrodzenia, należy dodać ją jako potrącenie na profilu pracownika Pracownika, w zakładce Więcej > Zaliczki.

Należy wybrać rodzaj zaliczki, a także wypełnić dodatkowe pola, tj. umowa z której powinna zostać potrącona zaliczka, czy została wypłacona (wraz z datą płatności lub termin płatności) oraz kiedy powinna zostać potrącona (miesiąc).

Wówczas zaliczka zostanie zaprezentowana automatycznie na rozliczeniu we wskazanym miesiącu rozliczenia oraz w deklaracjach w miesiącu, w którym została wypłacona.

Aby włączyć naliczanie Funduszu Pracy, należy wejść na profil pracownika. Następnie w Umowa > Dane do rozliczeń > Parametry wynagrodzenia, przy Funduszu Pracy należy zaznaczyć „Tak”.

Tak. W celu pobrania danych pracowników, należy przejść do: Menu > Raporty, a następnie na listę raportów, gdzie będzie można przejść do Optima – dane kadrowe pracowników i pobrać dane.

W Bazie wiedzy można dodać foldery, które są widoczne na jednej firmie lub kilku firmach, jeśli użytkownik jest podpięty do kilku firm.

Jeśli chcemy udostępnić pracownikowi określony plik, należy edytować wybrany plik, zaznaczając opcję „Widoczny dla pracowników”. Wtedy folder, jak i udostępniony plik będzie widoczny na koncie pracownika.

Na liście pracowników należy kliknąć w ikonkę lejka, a następnie w zakładce Status, w filtrach należy wybrać odpowiedni status i kliknąć w przycisk Zastosuj.

Aby sprawdzić stan zatrudnienia należy wejść do modułu Pracownicy > Lista pracowników, a następnie zastosować odpowiednie filtry:

• W filtrze „Z umowami” należy wybrać „Tak”
• W filtrze „Data aktywności” należy wybrać wybrany dzień lub okres

Domyślnie, na liście pracowników znajdują się jedynie osoby o roli „Pracownik”. Niejednokrotnie jednak, użytkownicy również są traktowani jako pracownicy, którym chcemy dodawać umowy, przedmioty, czy ich rozliczać. Wtedy, należy poszerzyć zakres wyświetlanych ról na liście pracowników. W tym artykule dowiesz się jak to zrobić.

Lista pracowników może zawierać różne role – od pracowników, po kandydatów, użytkowników, czy administratorów.

Aby sprawdzić jakie role pojawiają się na liście pracowników i włączyć / wyłączyć rolę należy skorzystać z filtrów nad listą pracowników. Należy wyszukać filtr „Rola”, a następne zaznaczyć / odznaczyć wybrane role:

Konfiguracja, ról osób, które mają się domyślnie wyświetlać na liście pracowników jest dostępna w Ustawieniach użytkownika w polu „Role na liście pracowników” (każdy użytkownik może to ustawić na swoim koncie):