Schemat składek pracownika [Na pracowniku / umowie / rozliczeniu]

Schemat składek dotyczy składników rozliczeń pracownika. Różni się on m.in. w zależności od wieku pracownika, czy statusu studenta/emeryty.

Schemat składek na pracowniku #

Aby skonfigurować/zmienić ustawienia kadrowe pracownika należy wejść w Profil Pracownika > Dane > Dane do rozliczeń:

Jeżeli sekcja „Dane do rozliczeń" nie jest dostępna to należy włączyć jej widoczność w Ustawieniach > Formularze > Pracownik, zaznaczając jej widoczność w kolumnie. Więcej informacji o konfiguracji formularzy znajduje się tutaj.

W danych do rozliczeń na pracowniku można skonfigurować następujące informacje:

Po wybraniu schematu składek na samej górze, system automatycznie uzupełni poniższe pola zgodnie z wybranym schematem składek. Do wyboru dostępne są schematy składek:

• Student
• Umowa o pracę pełny ZUS koszty standardowe
• Umowa o pracę u innego pracodawcy
• Umowa zlecenie u innego pracodawcy
• Umowa zlecenie ze stawką chorobową
• Umowa zlecenie bez stawki chorobowej
• Emeryt
• Rencista
• Działalność gospodarcza płatnik VAT
• Działalność gospodarcza bez VAT

Po wybraniu schematu można w nim wprowadzić zmiany.

Obowiązywania stawek zaliczki na podatek w zależności od dat #

Jeżeli chcemy skonfigurować stawki zaliczki na podatek w zależności od dat należy wejść w sekcję „Zaliczka na podatek" oraz wejść w „Podatek dochodowy".

Otworzy się okno modalne, które pozwoli nam uzupełnić potrzebne dane. 

W powyższym oknie istnieje również opcja uzupełnienia:

• • Kwoty zmniejszającej podatek oraz Kosztów uzyskania przychodów: Możliwość indywidualnego określenia wartości w dedykowanych zakładkach.

  • Przychodów z innych źródeł: Sekcja ta pozwala na wprowadzenie kwot (Miesiąc / Podstawa opodatkowania / Podstawa ZUS), które mają wpływ na przekroczenie progu podatkowego, limitu ZUS oraz uwzględnienie wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

  • Dodatkowych ustawień zaliczki na podatek: Zawierają opcje specyficzne dla danej organizacji, np. wyłączenie przychodów z umów o powołanie z sumowania progu podatkowego dla pozostałych umów. 

Schemat składek na umowie pracownika #

Podczas dodawania umowy pracownikowi (Moduły> Pracownicy > Umowy > Dodaj umowę lub Moduły > Pracownicy > Pracownik > Umowy > Dodaj umowę/Umowa), schemat finansowy zostanie zastosowany zgodnie ze schematem w Danych do rozliczeń na pracowniku.

Podgląd / Edycja składek na umowie #

Bezpośredni wgląd w przypisany schemat składek oraz możliwość ich edycji znajduje się bezpośrednio w sekcji „Dane do rozliczeń” na danej umowie.

Można tutaj zobaczyć parametry wynagrodzenia.

• Klikając w szarą sekcję z parametrami, sekcja rozwinie się i będzie możliwość edycji składników. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać. Jeżeli edycja składników nie jest możliwa – istnieje rozliczenie, do którego składniki te zostały zastosowane.
• Klikając w ikonę plusa można dodać nowe parametry wynagrodzenia w innych datach obowiązywania. Np. gdy pracownik był studentem, ale w trakcie obowiązywania umowy status studenta przestał obowiązywać. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać.

Uwaga! Parametry wynagrodzenia zmienione na umowie nie zmienią danych do rozliczeń na pracowniku. Jeżeli pracownikowi zmienił się schemat wynagrodzenia (np. nie jest już studentem), i chcemy, aby nowe umowy generowały się już zgodnie z nowym schematem, należy ten schemat zmienić na profilu pracowniku > Dane do rozliczeń. Zmiana danych do rozliczeń na studencie umożliwi odpowiednie rozliczenie pracownika zgodnie z dwoma schematami składek (trzeba będzie stworzyć osobne rozliczenie dla każdego schematu składek) – poinformuje o tym komunikat na rozliczeniu pracownika.

Schemat składek na rozliczeniu. Jak sprawdzić/zmienić schemat składek pracownika na rozliczeniu #

Podgląd składek #

W Rozliczenia > Dashboard rozliczeń, po wyborze pracownika, na 1 kroku rozliczeń istnieje możliwość wglądu w stosowany schemat rozliczeń. W tym celu należy kliknąć ikonę (i) przy numerze umowy pracownika:

Edycja danych i schematu składek podczas rozliczenia #

Godziny pracy (przed akceptacją)
Na tym etapie edycja danych jest wciąż możliwa bezpośrednio na umowie:

1. Kliknij numer umowy, aby przejść do jej szczegółów.
2. W zakładce „Dane do rozliczeń” wprowadź i zapisz wymagane zmiany.
3. Wróć do modułu rozliczeń i odśwież stronę – dane zostaną zaktualizowane automatycznie.

Godziny pracy (po akceptacji)
Zatwierdzenie pierwszego kroku blokuje edycję danych na umowie. Aby wprowadzić zmiany, masz dwie opcje:

1. Wycofanie pracownika z rozliczenia: Wybierz tę opcję, jeśli błąd dotyczy tylko pojedynczych osób – pozwoli to zachować poprawne dane pozostałych pracowników.
2. Usunięcie rozliczenia: Wybierz tę opcję tylko w ostateczności (np. gdy błąd jest masowy), ponieważ wiąże się to z koniecznością ponownego przeprowadzenia całego procesu.

Wygenerowana lista płac
Gdy lista płac została już utworzona, system oferuje następujące ścieżki:

• Korekta rozliczenia (Rekomendowane): Najbezpieczniejsza opcja pozwalająca na zachowanie ciągłości dokumentacji i historii rozliczeń.
• Wycofanie pracownika: Pozwala na poprawienie danych konkretnej osoby bez usuwania całej listy płac.
• Usunięcie rozliczenia (Nierekomendowane): Powoduje utratę historii rozliczenia dla danego klienta. Opcja dostępna w: Rozliczenia > Dashboard rozliczeń (ikona kosza/przycisku w wierszu klienta).

Korekta rozliczenia i wycofanie pracownika z rozliczenia:

Usuwanie rozliczenia. Po usunięciu rozliczenia w wierszu pojawi się przycisk „Rozlicz", który należy kliknąć, aby ponownie stworzyć rozliczenie:

Czytaj więcej: Moduł rozliczania pracowników w systemie (Rozliczanie pracowników/Naliczanie wynagrodzeń)