Filtrowanie listy pracowników / wyszukiwanie pracowników (m.in. po aktywnych umowach, rejestracji w ZUS)

Podsumowanie artykułu

Jak zapisać filtr/widok na liście/tabeli (m.in. pracowników / kandydatów / umów Klientów)? #

Jeśli chcesz zapisać wybrane filtry, przejdź do sekcji „+Widok” i wybierz „+Dodaj nowy widok”. Alternatywnie użyj ikony dyskietki przy nazwie widoku, aby szybko zapisać zmiany.

Czytaj więcej: Widoki na listach w systemie

Następnie należy wprowadzić nazwę filtru, wybrać kolor i zapisać.

Zapisany filtr będzie dostępny nad tabelą. Kliknięcie w filtr spowoduje włączenie zapisanych filtrów.

Klikniecie na ikonę trzech kresek przy zapisanym filtrze, pozwoli na edycję zapisanego filtra (nazwy, koloru) lub jego usunięcie.

Jak wybrać na liście pracowników tylko tych, którzy mają status aktywny? #

Na liście pracowników, w kolumnie Status, w filtrach należy wybrać odpowiedni status.

Jak wyszukać pracowników w zależności od ich składek? #

Aby wyszukać pracowników w zależności od ich składek należy wejść w Moduły > Pracownicy > Umowy. Następnie należy wybrać opcję „Ustawienie widoku kolumn” (ikona zębatki nad tabelą) i zaznaczyć Dane do rozliczeń -Emerytalne/Rentowe, Chorobowe, Zdrowotne, FP, FGŚP, FEP.

Jak znaleźć pracowników z aktywną umową w wybranym okresie? #

Aby wyświetlić listę pracowników z aktywnymi umowami w konkretnym terminie, przejdź do sekcji Moduły > Pracownicy > Lista pracowników. Kliknij ikonę lejka nad tabelą i w filtrze „Z umowami” zaznacz opcję „Tak”. Pojawią się wówczas dodatkowe pola – uzupełnij parametr „Data aktywności”, aby przefiltrować pracowników według wybranego zakresu dat.

Jak znaleźć pracowników, którym kończą się umowy z określonym dniem? #

Aby wyświetlić pracowników, których umowy kończą się w określonym terminie, przejdź do sekcji Moduły > Pracownicy > Umowy. Następnie otwórz panel filtrów nad tabelą (ikona lejka) i w polu „Bieżąca umowa – Data zakończenia” wskaż interesujący Cię zakres dat. Na koniec zatwierdź wybór przyciskiem „Zastosuj”.

PPK: filtrowanie pracowników, którzy przystąpili i nie zrezygnowali #

W zakładce Moduły > Deklaracje > PPK > Rejestr przystąpień i deklaracji należy zastosować filtr „Data obowiązywania"

Jak wyfiltrować pracowników zarejestrowanych w ZUS? #

Na liście pracowników, należy rozwinąć filtry, a następnie wybrać filtr „Zarejestrowany w ZUS", oraz wpisać daty rejestracji w ZUS.

Jak wyfiltrować pracowników, którzy mają umowę od 3 miesięcy z umowami z ZUS? #

Aby wyświetlić pracowników zatrudnionych od co najmniej 3 miesięcy z pełnym ubezpieczeniem, przejdź do sekcji Moduły > Pracownicy >Umowy i ustaw następujące filtry:

Status ZUS: wybierz „Pełny ZUS”,
Z umowami: wybierz „Tak”,
Data aktywności: wskaż interesujący Cię zakres dat,
Długość okresu zatrudnienia: określ przedział (np. od 90 dni lub od 3 miesięcy).

Jak znaleźć pracowników podpiętych do komornika? #

Aby wyświetlić pracowników z przypisanymi zajęciami komorniczymi, przejdź do sekcji Moduły > CRM > Klienci. W panelu filtrowania ustaw filtr „Rodzaj klienta” na np. Komornik lub Alimenty, a następnie kliknij „Zastosuj”. Aby zobaczyć listę osób, upewnij się, że w ustawieniach widoku tabeli włączona jest kolumna „Podpięci pracownicy”.