Jak potrącić zaliczkę/przedmiot u pracownika, który został już rozliczony?

Aby potrącić zaliczkę/przedmiot u pracownika, który został już rozliczony, należy:

przejść do sekcji Rozliczenia > Dashboard rozliczeń, wybrany miesiąc, wybrany Klient, rozliczenie pracowników, oraz wybrać Rachunki/Listy płac, w których jest pracownik.

Jeżeli rozliczenie znajduje się już na etapie „Płatności”, aby wykonać dalsze czynności, należy najpierw usunąć istniejącą płatność. W tym celu przejdź do zakładki „Płatności” (krok 3 rozliczenia), wybierz „Więcej opcji”, a następnie kliknij „Usuń płatność”.

Następnie po przejściu w rozliczenie, należy wycofać Rachunek/Listę płac korzystając z przycisku Cofnij Listę płac.

Po cofnięciu listy płac możemy dodać zaliczkę lub przedmiot dla jednego lub wielu pracowników.

• W przypadku zaliczki: wchodzimy na profil danego pracownika, a następnie w zakładce „Kadry i płace” wybieramy opcję „Zaliczki”.

• W przypadku przedmiotu: możemy dodać go bezpośrednio z profilu pracownika w zakładce „Przedmioty” lub z poziomu modułu: Moduły > Pracownicy > Przedmioty.

Czytaj więcej: Przedmioty na pracowniku.

Po wybraniu zaliczki/przedmiotu i zapisaniu danych, możemy przystąpić do rozliczenia pracownika. W tym celu przechodzimy w Rozliczenie i za pomocą przycisku „Odśwież” oraz listy rozwijanej wybieramy opcję „Przedmioty”. Rozliczenie zostanie odświeżone, a dodana zaliczka lub przedmiot pojawi się w składnikach w zakładce „Potrącenia i zwroty”.