Definicje przedmiotów i zaliczek

Moduł Definicje przedmiotów i zaliczek umożliwia tworzenie centralnych definicji przedmiotów, asortymentu oraz zaliczek, które można wielokrotnie wykorzystywać w różnych obszarach systemu. Raz utworzone definicje przyspieszają pracę, zapewniają spójność danych i ograniczają ryzyko błędów przy ręcznym uzupełnianiu formularzy.

Podczas dodawania nowego przedmiotu lub zaliczki użytkownik może wybrać gotową definicję z listy, a system automatycznie uzupełni formularz zgodnie z zapisanymi danymi.

Dodane elementy można wykorzystywać przy przypisywaniu przedmiotów i zaliczek do pracowników, klientów czy mieszkań, a także w procesach magazynowych i rozliczeniowych.

Dostęp do modułu #

Moduł jest dostępny w ścieżce:
ERP > Definicje przedmiotów i zaliczek

Przeznaczenie definicji #

W module tworzone są:

• definicje przedmiotów,
• definicje zaliczek,
• definicje asortymentu.

Raz dodaną definicję można wykorzystywać wielokrotnie, np. przy:

• dodawaniu przedmiotów lub zaliczek pracownikom (do późniejszych potrąceń lub zwrotów na rozliczeniu),
• ewidencji wyposażenia mieszkań (np. sprzętu),
• przypisywaniu asortymentu do Klienta w celu sprawniejszego fakturowania,
• budowaniu stanów magazynowych (przyjęcie przedmiotu na magazyn poprzez wybór definicji i podanie ilości).

Widoki i filtrowanie #

Nad listą definicji dostępne są widoki umożliwiające:

• filtrowanie definicji według rodzaju (przedmiot, asortyment, zaliczka),
• tworzenie własnych, spersonalizowanych widoków, dopasowanych do sposobu pracy użytkownika.

Jak dodać definicję przedmiotu lub zaliczki #

Po wejściu w ERP > Definicje przedmiotów i zaliczek, po prawej stronie ekranu dostępne są przyciski:

• + Dodaj definicję zaliczki,
• + Dodaj definicję przedmiotu.

W zależności od wybranego typu uzupełniany jest odpowiedni formularz.

Dodawanie definicji zaliczki #

Podczas tworzenia definicji zaliczki należy określić:

• nazwę zaliczki,
• typ zaliczki, dostępne opcje:
  • wynagrodzenie – składki ZUS i PIT są uwzględniane zgodnie z datą wypłaty zaliczki,
  • zwrotna – zaliczka bez uwzględnienia składek ZUS i PIT,
• wartość oraz walutę,
• opcjonalny opis,
• opcje rozliczenia, czyli czy zaliczka ma być potrącana lub zwracana:
  • po zaznaczeniu tej opcji zaliczka zostanie uwzględniona na rozliczeniu,
  • dodatkowo można nadać priorytet potrącenia.

Dzięki utworzeniu definicji zaliczki, która jest często wykorzystywana, będzie ona dostępna do wyboru zarówno podczas masowego dodawania zaliczek, jak i przy dodawaniu ich indywidualnie, co znacząco przyspiesza pracę.

Dodawanie definicji przedmiotu lub asortymentu #

Podczas dodawania definicji przedmiotu można określić jego kategorię:

• przedmiot – służy głównie do ewidencji wydań i potrąceń na pracowniku,
• asortyment – element sprzedawany Klientom, możliwy do wyboru na fakturze.

Dla definicji przedmiotu lub asortymentu dostępne są m.in. następujące ustawienia:

• nazwa przedmiotu,
• rodzaj – dodatkowo konfigurowalny w Ustawienia > Moduły > Przedmioty,
• wartość i waluta,
• opcje rozliczenia (potrącanie / zwracanie),
• typ rozliczenia, np.:
  • potrącenie lub zwrot opodatkowany,
  • nieopodatkowany,
  • dodatek do ZUS,
  • dodatek do ZUS i podstawy opodatkowania,
  • dodatek do opodatkowania,
• potrącanie lub zwracanie warunkowe – opcja pozwalająca określić warunki, które muszą zostać spełnione, aby przedmiot pojawił się na rozliczeniu. Szczegółowy opis tej funkcji dostępny jest w bazie wiedzy pod tym linkiem.
• priorytet potrącenia,
• cykliczność – umożliwia uwzględnianie przedmiotu w każdym rozliczeniu (np. comiesięczne składki ubezpieczeniowe lub stałe zwroty),
• uwzględnianie przedmiotu na rozliczeniu Klienta – po zaznaczeniu kwota zostanie doliczona do faktury,
• obniżanie lub podwyższanie CKZ (całkowitego kosztu zatrudnienia) o wartość przedmiotu.

Warto pamiętać, że jeśli przedmiot został już rozliczony, zmiana ustawień nie wpłynie na wcześniej zapisane rozliczenia.