Podsumowanie artykułu
Wysyłka plików jako załączniki w wiadomości e-mail #
W ramach wdrożenia w systemie została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca wysyłkę dokumentów jako załączniki do wiadomości e-mail. W oknie wysyłki pojawiła się nowa opcja: „Dodaj załączniki bezpośrednio do wiadomości e-mail”, która pozwala na dołączenie plików do treści wiadomości zamiast udostępniania ich w formie linku.
Opcja zostanie wyświetlona w przypadku, kiedy:
- Wiadomość zawiera co najmniej jeden załącznik,
- Wybrana forma wysyłki to e-mail (opcja nie jest dostępna dla SMS),
- Brak wybranej weryfikacji tożsamości,
- Dokument jest wysyłany do podglądu, a nie do podpisu.
W przypadku wysyłki faktur switch dla opcji „Dodaj załączniki bezpośrednio do wiadomości e-mail” jest domyślnie zaznaczony w oknie wysyłki. Użytkownik ma możliwość jego odznaczenia – wówczas faktura zostanie wysłana do odbiorcy w formie linku.
W przypadku pozostałych dokumentów opcja nie jest zaznaczona automatycznie. Operator może samodzielnie ją aktywować w oknie wysyłki, jeżeli chce przesłać dokument jako załącznik w wiadomości e-mail.
Wysyłka wiadomości ponaglednia z linkiem #
W systemie została udostępniona opcja umożliwiająca ponowne przesłanie linku do podpisu dokumentów. Funkcjonalność ta pełni rolę ponaglenia, które umożliwia przypomnienie o konieczności złożenia podpisu.
Opcja „Wyślij ponaglenie z linkiem” dostępna jest z poziomu kolumny Podpis elektroniczny na liście (np. umów), dla dokumentów, które zostały wysłane do podpisu. Po kliknięciu ikony „i” dostępnej w powyższej w kolumnie, zostanie wyświetlone okno ze statusem podpisu. Z poziomu tego widoku dostępna jest funkcja wysłania ponaglenia do osób, które nie złożyły jeszcze podpisu.
Ponaglenia mogą zostać wysłane w formie wiadomości e-mail lub SMS. Formę wysyłki określa się w polu „Dane kontaktowe”, wybierając odpowiedni adres e-mail lub numer telefonu, na który wiadomość ma zostać wysłana. W przypadku wysyłki ponaglenia do pracownika, w polu „Dane kontaktowe” prezentowane są dane określone na jego profilu – system nie pozwala na ręczne wprowadzenie wartości.
Po wysłaniu ponaglenia informacja o nim zostaje zapisana na historii kontaktu osoby, do której wiadomość została skierowana oraz w oknie modalnym statusu podpisu.
Integracja z KSeF dla faktur zaliczkowych #
W systemie została udostępniona możliwość wysyłki do KSeF faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych wystawianych do faktur zaliczkowych. Proces wysyłki realizowany jest w analogiczny sposób do wysyłki faktur przychodowych.
Przenoszenie wartości z pola Adnotacje na fakturze do KSeF #
W ramach wdrożenia wprowadzono obsługę przenoszenia wartości z pola „Adnotacja na fakturze”, dostępnego na profilu klienta, do KSeF. Przy wysyłce do KSeF faktury, która została wystawiona na klienta, na profilu którego pole jest uzupełnione, jego wartość zostanie przekazana do KSeF, do pola stopka faktury w sekcji Pozostałe informacje.