Podsumowanie artykułu
Rozliczenie Klientów może odbywać się zarówno na podstawie rozliczeń pracowników przypisanych do klienta, jak i niezależnie od tego.
Wystawienie faktury Klientowi niezależnie od rozliczenia pracowników #
Faktury możesz wystawić niezależnie od rozliczenia pracowników. Wystawisz je w Moduły > Faktury > Proforma / Przychód.
#
Wygląd generowanych faktur możesz dopasować do potrzeb twojej firmy. Wydruk dodasz w Ustawieniach > Szablony > Wydruki.
Ważne, by typ wydruku zgadzał się z typem faktury, dla której generowany jest wydruk. Dla przykładu – przy wystawianiu faktury przychodowej dostępne będą do wyboru szablony wydruku jedynie o typie „Faktura kosztowa”, a przy wystawianiu proformy, dostępne będą jedynie wydruki o typie „Pro forma”.
Jeżeli istnieje kilka szablonów dla tego samego typu wydruku, w ustawieniach klienta (Moduły > CRM > Klienci > Wybrany klient > Ustawienia (ikona koła zębatego)) można ustawić domyślny wydruk.
Więcej na ten temat przeczytasz w artykule o wydrukach. Na etapie wystawiania faktury, dodane w wydruku znaczniki (np. {%Imie%}) podmienią się na realne dane firmy/kontrahentów. W ustawieniach wydruków możesz również dodać nagłówek i stopkę.
Wystawienie faktury Klientowi na podstawie rozliczeń pracowników #
Przed wystawieniem faktury klientowi na podstawie rozliczeń pracowników, w pierwszej kolejności należy rozliczyć Klientów przechodząc do Moduły > Rozliczenia > Dashboard rozliczeń. Kliknięcie przycisku „Rozlicz” przy Kliencie w kolumnie „Rozliczenie działu/Klienta” spowoduje otworzenie formularza z rozliczeniem, który należy zaakceptować.
Po akceptacji rozliczenia, pojawi się przycisk „Wystaw fakturę”, który przekieruje do nowego formularza faktury przychodowej z wypełnionymi informacjami o Kliencie.
Po wystawieniu faktury, w Moduły > Płatności > Należności pojawi się odpowiedni wpis.