Podczas dodawania przedmiotu na profilu pracownika dostępna jest opcja automatycznego potrącania/zwracania przedmiotów. Dodatkowo można ustawić warunkowość, aby przedmiot był potrącany/zwracany dopiero po spełnieniu wybranych warunków.

Więcej na temat przedmiotów przeczytasz w dedykowanym artykule.

Konfiguracja automatycznego potrącania/zwracania przedmiotów #

Podczas dodawania lub edycji przedmiotu w sekcji Opcje rozliczenia dostępne jest pole „Czy potrącać/zwracać?”. Włączenie tej opcji spowoduje, że dany przedmiot będzie uwzględniany na rozliczeniu.

Po zaznaczeniu opcji „Czy potrącać/zwracać?” pojawią się dodatkowe pola, w których należy skonfigurować w jaki sposób dany przedmiot będzie rozliczany, w tym:

• pole Typ – określa czy dany przedmiot ma być potrącany, zwracany, czy ma być dodatkiem (dostępne opcje to: Potrącenie, Zwrot opodatkowany, Zwrot nieopodatkowany, Dodatek do podstawy opodatkowania, Dodatek do ZUS, Dodatek do ZUS i podstawy opodatkowania),
• pole Potrącać/zwracać z – określa z jakiego składnika ma zostać wykonane potrącenie lub zwrot (dostępne opcje to Wynagrodzenia netto, Wynagrodzenia brutto, Delegacje),
• pole Zakres potrącenia – to pole pojawia się w przypadku wybrania Potrącenia jako typu oraz opcji Wynagrodzenia netto w poprzednim polu, i pozwala określić z jakiego typu wynagrodzenia ma zostać wykonane potrącenie (dostępne opcje: Umowa o pracę, Umowa cywilnoprawna, Zasiłki),
• pole Kwota wolna od potrąceń – to pole pojawia się w przypadku wybrania Potrącenia jako typu i pozwala na zabezpieczenie wynagrodzenia Pracownika poprzez określenie kwoty wolnej od potrąceń (dostępne opcje to: Brak (wartość domyślna, brak zabezpieczenia kwoty wolnej od potrąceń), Potrącenie należności na rzecz pracodawcy Art. 91 p. 2. pkt. 1 (kwota wolna od potrąceń będzie wynosiła 100% minimalnego wynagrodzenia Pracownika), Potrącenie należności na rzecz innych podmiotów Art. 91 p. 2. pkt. 2 (kwota wolna od potrąceń będzie wynosiła 80% minimalnego wynagrodzenia Pracownika)),
• pole Cykliczność – określa czy przedmiot ma zostać potrącony/zwrócony jednorazowo czy cyklicznie (dostępne opcje: Jednorazowo, Cyklicznie),
• pole Okres potrącenia od – pojawia się w przypadku wybrania jednorazowego potrącania/zwracania przedmiotu i określa w jakim miesiącu przedmiot ma zostać wykazany na rozliczeniu,
• pole Cykl potrącenia/zwrotu – pojawia się w przypadku wybrania cyklicznego potrącania/zwracania przedmiotu i określa cykl (dostępne opcje: Miesięcznie, Miesięcznie proporcjonalnie do ilości przepracowanych dni (norma ustawowa), Miesięcznie proporcjonalnie do ilości przepracowanych dni (norma z planu), Za godzinę, Za dzień, Za umowę, Za rozliczenie)
• pole Okres potrącenia – pojawia się w przypadku wybrania cyklicznego potrącania/zwracania przedmiotu i określa zakres miesięcy w jakich przedmiot ma być wykazywany na rozliczeniu,
• pole Czy potrącone/zwrócone? – pozwala oznaczyć czy dany przedmiot został już rozliczony (aby przedmiot był uwzględniony na rozliczeniu należy wybrać opcję Nie, po rozliczeniu system automatycznie zmieni ten atrybut na Tak)

Uwaga!

Jeżeli w polu Potrącać/zwracać z niedostępna jest opcja Wynagrodzenie brutto, może to wynikać z wybrania wartości Zwrot nieopodatkowany w polu Typ. Jest to prawidłowe działanie systemu.

Poniżej znajduje się dodatkowa podsekcja Zaawansowane, w której można określić dodatkowe szczegóły:

• opcja Potrącaj/zwracaj warunkowo – pozwala na wprowadzenie warunków, które mają zostać spełnione, aby przedmiot pojawił się na rozliczeniu, więcej o tej opcji przeczytasz w dalszej części artykułu w podrozdziale Potrącanie warunkowe,
• pole Priorytet potrącania – określa w jakiej kolejności mają być wykonywane potrącenia na rozliczeniu w skali 1-5, gdzie 1 oznacza jako pierwsze, a 5 – jako ostatnie. Dodatkowo możliwe jest wybranie wartości -1, która pozwala na potrącenie przedmiotu przed zajęciami komorniczymi, które systemowo mają zawsze nadany priorytet 0.
• pole Ograniczenie wysokości potrącenia/zwrotu – umożliwia określenie ograniczenia wielkości potrącenia lub zwrotu w jednym rozliczeniu do wskazanej kwoty,
• pole Konto księgowe – pozwala na wprowadzenie numeru konta księgowego
• opcja Czy obniżyć CKZ o wartość przedmiotu? – włączenie tej opcji spowoduje, że wartość przedmiotu będzie wpływała na Całkowity Koszt Zatrudnienia (CKZ), czyli będzie go obniżała lub podwyższała w zależności od wybranego typu rozliczenia (Potrącenie, Zwrot, Dodatek),
• opcja Uwzględniaj przedmiot na rozliczeniu Klienta – włączenie tej opcji spowoduje, że wartość przedmiotu będzie doliczana do faktury wystawianej Klientowi

Odpowiednio skonfigurowany przedmiot zostanie wykazany w składnikach wynagrodzenia Pracowników na rozliczeniu.

Potrącanie/zwracanie warunkowe #

Potrącanie/zwracanie warunkowe pozwala na określenie warunków, które mają zostać spełnione, aby przedmiot pojawił się na rozliczeniu.

Podczas dodawania/edycji przedmiotu w podsekcji Zaawansowane dostępne jest pole Potrącaj/zwracaj warunkowo, w którym do wyboru są dwa parametry:

• Liczba dni ostatniego ciągłego zatrudnienia,
• Zakończenie zatrudnienia.

Zasady działa dostępnych warunków:

• Liczba dni ostatniego ciągłego zatrudnienia: Ciągłość zatrudnienia sprawdzana jest na podstawie dat trwania umów pracownika w systemie – jest zachowana jeśli pomiędzy umowami nie ma ani jednego dnia przerwy. Umowy w negatywnym statusie systemowym (Odrzucona, Wycofana, Błąd podpisu, Oczekuje na podpis) nie są brane pod uwagę w wyliczaniu ciągłości zatrudnienia. Przykład: Ustawienie warunku – „Liczba dni ostatniego ciągłego zatrudnienia” – większa lub równa 90 dni – oznacza, że przedmiot zostanie potrącony/zwrócony pracownikowi dopiero po przepracowaniu przez niego 90 dni. Liczba dni jest liczona od daty rozpoczęcia pracy do daty wyliczonej jako min(data zakończenia pracy z umowy / data do z okresu rozliczanego).
• Zakończenie zatrudnienia: Ustawienie warunku z opcją „Tak” sprawdza czy zatrudnienie kończy się w okresie rozliczenia i gdy zatrudnienie nie ma kontynuacji to wtedy przedmiot zostanie potrącony/zwrócony.

Warunki łączą się jako „i/oraz”. To znaczy, że jeśli ustawione jest kilka warunków, to one działają tak, jakby były połączone spójnikiem „i”, więc wszystkie muszą zostać spełnione aby przedmiot był potrącony/zwrócony.