Podczas dodawania przedmiotu na profilu pracownika dostępna jest opcja automatycznego potrącania/zwracania przedmiotów. Dodatkowo można ustawić warunkowość, aby przedmiot był potrącany/zwracany dopiero po spełnieniu wybranych warunków.

Więcej na temat przedmiotów przeczytasz w dedykowanym artykule.

Konfiguracja automatycznego potrącania/zwracania przedmiotów #

Podczas dodawania lub edycji przedmiotu w sekcji Opcje rozliczenia dostępne jest pole „Czy potrącać/zwracać?”. Włączenie tej opcji spowoduje, że dany przedmiot będzie uwzględniany na rozliczeniu.

Po zaznaczeniu opcji „Czy potrącać/zwracać?” pojawią się dodatkowe pola, w których należy skonfigurować w jaki sposób dany przedmiot będzie rozliczany, w tym:

• pole Typ – określa czy dany przedmiot ma być potrącany, zwracany, czy ma być dodatkiem (dostępne opcje to: Potrącenie, Zwrot opodatkowany, Zwrot nieopodatkowany, Dodatek do podstawy opodatkowania, Dodatek do ZUS, Dodatek do ZUS i podstawy opodatkowania),
• pole Potrącać/zwracać z – określa z jakiego składnika ma zostać wykonane potrącenie lub zwrot (dostępne opcje to Wynagrodzenia netto, Wynagrodzenia brutto, Delegacje),
• pole Zakres potrącenia – to pole pojawia się w przypadku wybrania Potrącenia jako typu oraz opcji Wynagrodzenia netto w poprzednim polu, i pozwala określić z jakiego typu wynagrodzenia ma zostać wykonane potrącenie (dostępne opcje: Umowa o pracę, Umowa cywilnoprawna, Zasiłki),
• pole Kwota wolna od potrąceń – to pole pojawia się w przypadku wybrania Potrącenia jako typu i pozwala na zabezpieczenie wynagrodzenia Pracownika poprzez określenie kwoty wolnej od potrąceń (dostępne opcje to: Brak (wartość domyślna, brak zabezpieczenia kwoty wolnej od potrąceń), Potrącenie należności na rzecz pracodawcy Art. 91 p. 2. pkt. 1 (kwota wolna od potrąceń będzie wynosiła 100% minimalnego wynagrodzenia Pracownika), Potrącenie należności na rzecz innych podmiotów Art. 91 p. 2. pkt. 2 (kwota wolna od potrąceń będzie wynosiła 80% minimalnego wynagrodzenia Pracownika)),
• pole Cykliczność – określa czy przedmiot ma zostać potrącony/zwrócony jednorazowo czy cyklicznie (dostępne opcje: Jednorazowo, Cyklicznie),
• pole Okres potrącenia od – pojawia się w przypadku wybrania jednorazowego potrącania/zwracania przedmiotu i określa w jakim miesiącu przedmiot ma zostać wykazany na rozliczeniu,
• pole Cykl potrącenia/zwrotu – pojawia się w przypadku wybrania cyklicznego potrącania/zwracania przedmiotu i określa cykl (dostępne opcje: Miesięcznie, Miesięcznie proporcjonalnie do ilości przepracowanych dni (norma ustawowa), Miesięcznie proporcjonalnie do ilości przepracowanych dni (norma z planu), Za godzinę, Za dzień, Za umowę, Za rozliczenie)
• pole Okres potrącenia – pojawia się w przypadku wybrania cyklicznego potrącania/zwracania przedmiotu i określa zakres miesięcy w jakich przedmiot ma być wykazywany na rozliczeniu,
• pole Czy potrącone/zwrócone? – pozwala oznaczyć czy dany przedmiot został już rozliczony (aby przedmiot był uwzględniony na rozliczeniu należy wybrać opcję Nie, po rozliczeniu system automatycznie zmieni ten atrybut na Tak)

Poniżej znajduje się dodatkowa podsekcja Zaawansowane, w której można określić dodatkowe szczegóły:

• opcja Potrącaj/zwracaj warunkowo – pozwala na wprowadzenie warunków, które mają zostać spełnione, aby przedmiot pojawił się na rozliczeniu, więcej o tej opcji przeczytasz w dalszej części artykułu w podrozdziale Potrącanie warunkowe,
• pole Priorytet potrącania – określa w jakiej kolejności mają być wykonywane potrącenia na rozliczeniu w skali 1-5, gdzie 1 oznacza jako pierwsze, a 5 – jako ostatnie. Dodatkowo możliwe jest wybranie wartości -1, która pozwala na potrącenie przedmiotu przed zajęciami komorniczymi, które systemowo mają zawsze nadany priorytet 0.
• pole Ograniczenie wysokości potrącenia/zwrotu – umożliwia określenie ograniczenia wielkości potrącenia lub zwrotu w jednym rozliczeniu do wskazanej kwoty,
• pole Konto księgowe – pozwala na wprowadzenie numeru konta księgowego
• opcja Czy obniżyć CKZ o wartość przedmiotu? – włączenie tej opcji spowoduje, że wartość przedmiotu będzie wpływała na Całkowity Koszt Zatrudnienia (CKZ), czyli będzie go obniżała lub podwyższała w zależności od wybranego typu rozliczenia (Potrącenie, Zwrot, Dodatek),
• opcja Uwzględniaj przedmiot na rozliczeniu Klienta – włączenie tej opcji spowoduje, że wartość przedmiotu będzie doliczana do faktury wystawianej Klientowi

Odpowiednio skonfigurowany przedmiot zostanie wykazany w składnikach wynagrodzenia Pracowników na rozliczeniu.

Potrącanie/zwracanie warunkowe #

Potrącanie/zwracanie warunkowe pozwala na określenie warunków, które mają zostać spełnione, aby przedmiot pojawił się na rozliczeniu.

Podczas dodawania/edycji przedmiotu w podsekcji Zaawansowane dostępne jest pole Potrącaj/zwracaj warunkowo, w którym do wyboru są dwa parametry:

• Liczba dni ostatniego ciągłego zatrudnienia,
• Zakończenie zatrudnienia.

Zasady działa dostępnych warunków:

• Liczba dni ostatniego ciągłego zatrudnienia: Ciągłość zatrudnienia sprawdzana jest na podstawie dat trwania umów pracownika w systemie – jest zachowana jeśli pomiędzy umowami nie ma ani jednego dnia przerwy. Umowy w negatywnym statusie systemowym (Odrzucona, Wycofana, Błąd podpisu, Oczekuje na podpis) nie są brane pod uwagę w wyliczaniu ciągłości zatrudnienia. Przykład: Ustawienie warunku – „Liczba dni ostatniego ciągłego zatrudnienia” – większa lub równa 90 dni – oznacza, że przedmiot zostanie potrącony/zwrócony pracownikowi dopiero po przepracowaniu przez niego 90 dni. Liczba dni jest liczona od daty rozpoczęcia pracy do daty wyliczonej jako min(data zakończenia pracy z umowy / data do z okresu rozliczanego).
• Zakończenie zatrudnienia: Ustawienie warunku z opcją „Tak” sprawdza czy zatrudnienie kończy się w okresie rozliczenia i gdy zatrudnienie nie ma kontynuacji to wtedy przedmiot zostanie potrącony/zwrócony.

Warunki łączą się jako „i/oraz”. To znaczy, że jeśli ustawione jest kilka warunków, to one działają tak, jakby były połączone spójnikiem „i”, więc wszystkie muszą zostać spełnione aby przedmiot był potrącony/zwrócony.